中国高温过滤材料市场研究报告
来源：中国环保产业协会 更新时间：1-21 10:47研究对象
《中国高温过滤材料市场研究报告》的研究对象是指电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业用户所使用的袋式除尘器配用的耐高温，耐腐蚀合成纤维过滤材料，在报告下文中简称为高温滤料。在分析中，依据高温滤料的产品主要材质，将高温滤料按主要纤维品种分为PPS滤料，芳纶滤料，PTFE滤料，P84滤料和复合滤料五个品种。
依据产品的使用主体和使用范围的不同，将高温滤料划分为电力燃煤锅炉除尘；钢铁高炉煤气净化，铁合金除尘；水泥新型干法生产线窑头、窑尾除尘；垃圾焚烧炉除尘等四大类用户。
主要结论
1、高温滤料市场快速增长
2008年中国过滤材料市场总体销售达到39.1亿元，销售额同比增长了57.3%。高温滤料占到整个过滤材料销售额40％左右，达到14.58亿元，同比增长35%。2008年10月以前在宏观经济、奥运经济的拉动下电力，钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业，呈现出较快的发展态势。在国家重视环境保护，重视节能减排，电力、水泥行业执行新的烟尘排放标准(提高到50mg/m3)的大好形势下，袋式除尘行业和高温滤料出现了高速增长的状态。
2、原料价格下降，产品价格敏感
2008年高温滤料的原料PPS纤维、芳纶纤维、PTFE纤维，国内企业都已批量生产，价格下降不少，这几种纤维的高温滤料价位都随之下降。P84纤维虽然国内的研究机构已经开始试生产但目前仍主要依靠进口，价格较高，P84滤料价格也没降。用户对产品价格敏感。
3、市场竞争激烈，品牌相对集中
高温滤料整体市场竞争激烈，厂商众多，主要集中在东部沿海地区。由于中国的市场潜力巨大，是全球最大的高温滤料市场。因此，跨国滤料企业纷纷抢滩中国市场，2000年左右都已布局全国，建立生产基地。高温滤料市场基本还被美国、欧洲、澳洲的企业占据主要份额。近年来，国内几家企业逐渐成长起来，与国外企业竞争，收复国内市场。例如厦门三维丝环保股份有限公司在电力工业，水泥工业，垃圾焚烧业占据了不少份额。国内外采用袋式除尘器最大的发电机组两台600MW、2100吨锅炉除尘的15万多m2的PPS覆膜滤料就是由该企业生产。整个滤料行业格局呈现出由国内外七八家规模较大的企业占据国内高温滤料市场的主要份额。
一、2008年中国高温滤料市场概况
（一）市场规模与特点
1、2006—2008年市场规模与增长
2008年中国高温滤料市场总体销售额达到14.58亿元，销售额同比增长了35%。高温滤料市场与我国电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业的发展有着密切的关系。国家提高烟尘、粉尘的排放标准，重视环境保护，重视节能、减排，使袋式除尘行业和高温滤料在上述高污染行业中呈现快速发展态势，是GDP同比增长的4倍多。同时，各个企业都不断完善自己的产品，以及相应的服务措施。
表1 2006—2008年中国高温滤料市场规模发展状况
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数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会2009.5
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图1 2006—2008年中国高温滤料市场规模发展状况
2、2008年市场特点
（1）产品特征：技术日趋稳定，性能稳步提升，电力工业和水泥工业的高温滤料增长迅速。
各个企业，特别是三个规模较大的企业，2008年都在提升，完善生产线，不断开发技术、工艺，为扩大市场覆盖范围，为今后的长远发展奠定坚实的基础。各种高性能纤维，耐高温、耐腐蚀性能很好，选择余地也比较大。高性能纤维国产化后，性能稳定，价位大幅下降。高温滤料如何适应各种工况条件，从而到达稳定、可靠、寿命长。厂商对自己产品的性能和质量提出了更高的要求，来适应几个行业用户的需求。
从产品结构来看，受国家节能减排政策的影响，电力工业的PPS滤料；水泥工业的P84，芳纶滤料；垃圾焚烧炉的PTFE滤料；钢铁工业的复合滤料都将呈现出更强劲的增长势头，未来会有更大的发展空间。
（2）价格特征：原料价格下降，产品价格敏感袋式除尘器成本中，高温滤料所占成本比例较大，甚至有的占到主机设备40%左右。更换一次滤袋费用较高，分摊到每年的运转费用中也比较高。因此，高温滤料的价格很敏感。由于原材料中，几种高性能纤维国产化后，价格大幅下降，高温滤料的价位也随之走低。大多数用户，尤其是一些大型企业，对高温滤料的价格，还比较理性，对除尘系统的稳定、可靠，也很看重。高温滤料的毛利率基本保持稳
定。
（3）渠道特征：滤料厂商不断提升自身的市场推广和服务能力
滤料厂商，特别是规模较大的厂商，都有自己的营销渠道和销售网络。高温滤料价值比较高，其采购往往进行招标。2008年滤料厂商纷纷加强自己的市场能力和服务能力，并逐渐由以产品为中心，向以服务为中心转移，解除用户的后顾之忧。
（二）2006—2008年市场结构分析
1、产品结构随着“十一•五”计划的执行，节能减排的实施，电力工业及水泥工业烟尘、粉尘排放标准的执行，钢铁工业、垃圾焚烧业旧标准提高、修订，高温滤料在上述几个高污染行业都呈现了强劲的增长势头。
2008年高温滤料市场上，电力工业燃煤锅炉除尘的PPS滤料销售额5.66亿元；钢铁工业高炉煤气净化，铁合金除尘的复合滤料4.17亿元；水泥工业窑头、窑尾除尘的P84和垃圾焚烧的P84滤料1.92亿元；水泥工业窑头、窑尾除尘的芳纶滤料和筑路沥青搅拌除尘芳纶滤料1.78亿元，垃圾焚烧的PTFE滤料0.38亿；其它0.67亿元。
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数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会2009.5
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图2 2008年中国高温滤料产品结构
2、区域结构
高温滤料的区域市场，主要按产品的品种在划分区域。PPS滤料主要在华北，华中，东北；复合滤料主要在华北、华东、华中、西南；芳纶、P84主要集中在华东、华中、华北、华南、西南、西北；PTFE主要在华南、华东、西南、华北。综合来看，华北、华东仍然是中国高温滤料消费的重心所在。2008年华北地区高温滤料销售额达4.81亿元，占有32.9%的比例。主要是电力工业、钢铁工业和水泥工业的用户较多；华东地区高温滤料销售额达3.7亿元，占有25.4%的份额。主要是钢铁、水泥、电力、垃圾焚烧等行业用户较多。总体来看，2008年中国高温滤料市场呈现出快速增长的势头，华北、华东、华中三大区域占有的市场份额显著高于其它地区，成为中国高温滤料市场的主要支撑。华南、东北、西南、西北区域也有较大幅度的增长。这与各地的经济水平，电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等高污染行业的分布，政府政策等因素相关，预计短期内这一差异仍将维持。
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表3 2008年中国高温滤料区域市场结构与增长
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图3 中国高温滤料区域市场结构
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图4 2008中国高温滤料区域市场结构同比变化
3、垂直结构
把中国高温滤料垂直市场划分为：小型企业市场、中型企业市场和大型企业市场。由于国家节能、减排政策的实施，大型袋式除尘器有了更广阔的发展空间。而大型袋式除尘设备往往由一些大中型袋式除尘设备制造厂控制，他们在2008年快速增长，占有较大的市场份额，成为2008年高温滤料市场持续发展的拉动力之一。
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图5 2008年中国高温滤料垂直市场结构
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图6 2008年中国高温滤料垂直市场同比变化
4、平行结构
把中国高温滤料市场平行划分为电力工业、钢铁工业、水泥工业、垃圾焚烧行业和其它五个应用市场。2008年中国高温滤料平行市场销量结构见下表。在平行市场中，电力工业、钢铁工业、水泥工业的销售额仍然占有很大的比重。
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图7 2008年中国高温滤料平行市场结构
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图8 2008年中国高温滤料平行市场结构与变动
（三）2007—2008年品牌市场份额分析
1、2007—2008年整体份额
2008年无锡必达福环保技术有限公司，奥伯尼应用技术（苏州）有限公司，安德鲁工业纺织品制造（上海）有限公司，宜兴高奇工程纺织品制造有限公司，厦门三维丝环保工业有限公司，上海博格工业用布有限公司，南京际华三五二一特种装备有限公司在高温滤料市场占据优势，前四家是国外公司，在国内投资建立生产线。厦门三维丝环保工业有限公司是国内企业中，在电力工业PPS滤料销售额最大的一家企业。行业领先者所占得市场份额在一半以上，高温滤料市场，仍然是知名品牌企业主导。国内三家规模比较大的企业，逐渐被市场认可，可与国外产品媲美。
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图9 2008年中国高温滤料品牌市场结构
2、2008年区域份额根据统计，华北、华东和华中是高温滤料销售最好的地区。同时，这三个区域市场也是厂商竞争最激烈的地区。
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图10 2008年中国各区域主要高温滤料品牌销售分布状况（单位：亿元）
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图11 2008年中国主要高温滤料品牌区域销售额分布状况（单位：亿元）
3、2008年垂直份额
根据统计结果，大中型企业仍是2008年高温滤料市场销售的主流，除国外企业外，三维丝、博格、三五二一优势明显，这同其在整个市场的表现一致。他们从生产线硬件设施，产品研发，质量管理，营销渠道各个方面加大了投入，市场业绩上升很快。
在中小型市场竞争更加激烈，品牌间差距不大，优势不明显。
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图12 2008年垂直主要高温滤料品牌销售额分布状况
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图13 2008年主要高温滤料品牌在垂直市场的销售分布状况
4、2008年平行份额
2008年除国外企业外，国内三家规模最大的企业都有很大的发展，三维丝在电力工业和垃圾焚烧业除尘都有不错的表现，市场占有率名列前茅，占据优势地位。博格在钢铁工业，水泥工业和其它方面都占有较大的市场比例，企业规模较大。三五二一在钢铁工业，水泥工业，电力工业，碳黑工业也占据不错的市场份额，并有很好的发展势头。
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图14 2008年平行市场主要高温滤料品牌销售额分布状况
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图15 2008年主要高温滤料品牌在平行市场的销售分布状况
二、中国高温滤料市场竞争对手分析
整体竞争格局高温滤料整体市场竞争激烈，厂商众多，分布广泛，除了几家领导企业外，其他厂商大多经营区域性，行业性市场。目前跨国厂商仍占主导地位。
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图16 2008 年中国高温滤料厂商整体竞争格局
（二）主要滤料企业策略分析
1、四家跨国滤料生产企业这四家企业都是全球著名的高温滤料生产老牌企业，产品成熟度高，品牌知名度高。目前，在中国高温滤料市场占据主导地位。必达福是全球名列前茅的滤料生产线，上世纪末期就布局中国，是在国内最早建立生产线的国外企业。目前在无锡有5条生产线，在欧洲和亚太地区占有较大的份额；安德鲁也是全球名列前茅的过滤材料生产企业，在北美占有75%的市场份额，目前在上海有二条生产线，设施先进，自动化程度高；奥伯尼是澳洲主要对电厂供应PPS滤料的厂商，澳大利亚80%的火电厂都采用袋式除尘器和PPS滤料。因此，奥伯尼生产耐高温，耐腐蚀PPS滤料很有经验，品牌知名度较高，目前在张家港市有二条生产线；高奇生产的PPS滤料是中国最早成功应用到火电厂，大型燃煤锅炉的品牌，也是应用到火电厂大型燃煤锅炉除尘，寿命最长的PPS滤料品牌。目前在宜兴有一条生产线，规模偏小。
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2、厦门三维丝环保股份有限公司厦门三维丝环保股份有限公司凭借较强的高温滤料研发、设计、营销、服务能力，在产品质量、技术、营销与服务等竞争力上具有明显的优势，特别是电力市场上，已经创立了国内高温滤料第一品牌，在高端市场上成为表现极为突出的民族品牌，综合实力强大，发展潜力巨大。
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3、上海博格工业用布有限公司上海博格工业用布有限公司是我国生产过滤材料规模最大的企业，出口量也最大。具有较强的品牌优势，研发能力和庞大的生产规模以及完善的服务体系，都使得博格的高温滤料产品有很强的市场竞争力。
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4、南京际华三五二一特种装备有限公司南京际华三五二一特种装备有限公司是央企上市公司的子公司，财力雄厚，内部管理严谨。是一个集科研开发，生产经营，技术服务，系统集成于一体的大型高新技术企业集团。产品主要集中于高温滤料，成长较快。
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三、2009—2013年中国高温滤料市场预测
（一）2009—2013年中国高温滤料市场趋势
1、产品与技术高温滤料产品技术门槛并不高，原料和生产工艺都差不多，规模大的企业，生产线硬件设施相对先进。原材料都是高性能纤维，价位较高，小型企业经济实力较差，很难去运作大额订单。再加上品牌，业绩的关系。高温滤料的市场，相对集中在几家国外公司和国内规模较大的企业。随着我国高温滤料生产企业的不断发展壮大，企业的投入加大，研发和生产那能力的提高。在未来几年内，高温滤料产品的性能一定会得到提升，适应各种高温，腐蚀性工况条件的能力会加强，滤袋的寿命会延长。高温滤料厂商的设计，研发人员更多地直接与用户接触，了解各行各业用户的需求，使高温滤料产品的性能更加适应各种用户的需求，寿命更长，成本更低，使产品更加成熟。另外，还应考虑各种旧滤袋的回收，回用和处理问题，解决用户的后顾之忧，解决旧滤袋的环境污染问题。
2、价格
高温滤料的成本中很大的比重来自于原材料，PPS、芳纶、PTFE和P84四种高性能纤维。前三种纤维国产化后，价位有较大下降，高温滤料价格也随之下降，目前保持相对稳定。这给用户有带来更大便利（如降低初投资和运转费用），利于大面积推广。未来几年原材料的降价空间有限，P84纤维如果国产化，还有很大的降价空间。因此，高温滤料的价格下降空间有限，保持相对稳定。
3、渠道
高温滤料的销售渠道，基本都是自己企业掌握。各个企业的销售力量都比较强，分区域建立销售公司，重点城市设立办事处。高温滤料的一个项目的额度一般都比较大，基本上都采取招标的方式采购。个别有代理商销售的，但气候不大。今后几年各个企业应该不断地加强市场推广能力，在日益激烈的竞争中，做大做强。
4、服务
在高温滤料市场，服务竞争力的核心在于规范化，标准化与规模化。高温滤袋产品的维护、保养相对比较复杂，只有经过专业培训的人员才能胜任售后服务的工作，实现产品的保养及维护，滤袋的更换等，做好服务。因此，对于价格昂贵，同质化严重的高温滤料产品，优质，专业的服务将减除用户的后顾之忧，减少厂商的损失，是差异化战略的主要部分。降低服务成本，提高服务的专业化水平将是高温滤料厂商在日益激烈的竞争中脱颖而出的关键。
今后几年，随着高温滤料技术门槛的不断降低，将有越来越多的滤料厂商加入到市场竞争的行列当中。只有在不断提升高温滤料产品质量和寿命的同时，加强对服务体系的建设，并不断降低服务成本，才能满足客户在服务方面的要求。甚至全方位的为用户单位进行专业服务，帮助他们运转、保养、维护整个除尘系统，提供所有配件，易损件，包括滤袋，彻底解决用户单位的后顾之忧。这将是高温滤料厂商取得竞争优势，迫切需要解决的问题之一。
（二）2009—2013年中国高温滤料市场规模预测
1、总量规模依据中国高温滤料市场销售额的历史统计数据和国家相关宏观经济政策，环境保护政策，节能减排的方针。分析其数据特征，选择合适的数字模型，综合定量和定性分析，对中国高温滤料未来五年的销售量进行预测。预计未来五年高温滤料市场总量如下表。
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表14 2009—2013年中国高温滤料市场总量规模预测
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数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会2009.5
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图17 2009—2013年中国高温滤料市场总量规模预测
2、增长速度
依据2009年到2013年预测结果，其销售额的增长速度如下表。
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表15 2009—2013年中国高温滤料市场增长速度预测
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数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会2009.5
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中国环境保护产业协会袋式除尘委员会
2009年5月
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